新能源產業研究背景

近年來，在傳統能源供應日趨緊張，環境保護壓力加大的背景下，新能源成為我國重要的能源戰略。

一是，擴大內需、拉動投資、增加就業。隨著國家產業結構的調整和對能源需求的越來越嚴格，低碳經濟發展模式將逐步取代傳統的高污染性發展模式，新能源產業將是在未來拉動國家經濟增長、優化產業結構以及突破能源瓶頸約束的戰略性產業。

二是，應對氣候變化，調整能源結構，持續能源的可持續發展。相對于傳統能源，新能源普遍具有污染少、儲量大的特點，對于解決當今嚴重的環境污染問題、資源（特別是化石能源）枯竭問題以及降低對外油氣依存度等具有重要意義。

三是，搶占未來經濟發展的制高點，提升中國能源的國際競爭力。新能源產業是衡量一個國家和地區高新技術發展水平的重要依據，也是新一輪國際競爭的戰略制高點，世界發達國家和地區都把發展新能源作為順應科技潮流、推進產業結構調整的重要舉措。

新能源產業鏈架構分析

《“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃》提出，到2020年，核電、風電、太陽能、生物質能等占能源消費總量比重達到8%以上，產業產值規模超過1.5萬億元，打造世界領先的新能源產業。

新能源作為一個大行業分類，存在著上、中、下游等環節。其中，上游主要是原材料和原料的開采加工；中游主要是設備生產制造；下游為輸變電和消費。

1、核電產業鏈結構

（1）上游：主要是核燃料，核電原材料和核電鑄鍛件的制作。

（2）中游：為核島常規島主設備制造，反應堆建設和輔助設備的制造，也是核電投資中最大一部分。

（3）下游：為核電站的運營、電力消費和核廢物處理。

核電產業鏈結構

2、風能產業鏈結構

（1）上游：主要包括材料（玻璃纖維、碳纖維、半導體材料、特種鋼材、磁性材料等）生產和研發；以及零部件制造（齒輪箱、電機、葉片、電線電纜、電控系統、變壓器、軸承、電力電子元件等）。

（2）中游：主要是風機整機和輸變電等輔助設備的制造。

（3）下游：主要是一些大型發電集團，代表性公司有甘肅省電力公司、國投電力等。

風能產業鏈結構

3、太陽能產業鏈結構

（1）上游：主要包括多晶硅制備和硅片制備。

（2）中游：主要是太陽能電池的制作。

（3）下游：太陽能光伏發電，輸電和消費。

太陽能產業鏈結構

4、生物質能產業鏈結構

（1）上游：主要是原材料、原料的采集和加工。其中，主要油料作物包括向日葵、油菜、大豆等；主要草本、木本作物包括白楊、柳樹、秸稈等。

（2）中游：主要是生物乙醇生產制造。

（3）下游：主要是生活發電和生活沼氣應用，相關的消費群體還是以小型發電站和農村居民為主。

生物質能產業鏈結構

新能源產業發展目標

2016年11月29日，國務院印發的《“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃》提出了“十三五”期間新能源產業發展主要目標：到2020年，核電、風電、太陽能、生物質能等占能源消費總量比重達到8%以上，產業產值規模超過1.5萬億元。

（1）推動核電安全高效發展。重點發展大型先進壓水堆、高溫氣冷堆、快堆及后處理技術裝備，到2020年，核電裝機規模達到5800萬千瓦，在建規模達到3000萬千瓦。

（2）促進風電優質高效開發利用。加快發展高塔長葉片、智能葉片、分散式和海上風電專用技術等，重點發展5兆瓦級以上風電機組、風電場智能化開發與運維、海上風電場施工、風熱利用等領域關鍵技術與設備。到2020年，風電裝機規模達到2.1億千瓦以上。

（3）推動太陽能多元化規模化發展。大力發展太陽能集成應用技術，推動高效低成本太陽能利用新技術和新材料產業化，到2020年，太陽能發電裝機規模達到1.1億千瓦以上，力爭實現用戶側平價上網。其中，分布式光伏發電、光伏電站、光熱發電裝機規模分別達到6000萬千瓦、4500萬千瓦、500萬千瓦。

新能源產業發展現狀

1、核電

核電是一種成熟的清潔能源使用方式，核電機組在發電的過程中不對外界排放二氧化碳等溫室氣體，或氮氧化合物、二氧化硫等污染性廢物，可有效降低對環境的壓力。

截至2017年7月31日，我國在運核電機組數量為36臺，在建機組為20臺。截止2016年底，我國在運核電機組裝機規模為3364萬千瓦，年度發電量為2132億度。核電裝機規模占全國電力總裝機規模的2.04%，核電機組發電量占總發電量的3.56%。總體來看，我國核電無論在裝機容量占比還是發電量占比均比較低，與美、俄等國（核電占總發電量20%）相比仍有較大的差距，與國際平均占比12%也有較大的差距，因此我國核電還有較大的發展空間。

2、風能

根據國家能源局發布數據顯示，2017年，我國新增并網風電裝機1503萬千瓦，累計并網裝機容量達到1.64億千瓦，占全部發電裝機容量的9.2%。風電年發電量3057億千瓦時，占全部發電量的4.8%，比重比2016年提高0.7個百分點。2017年，全國風電平均利用小時數1948小時，同比增加203小時。全年棄風電量419億千瓦時，同比減少78億千瓦時，棄風限電形勢大幅好轉。

2017年，全國風電平均利用小時數較高的地區是福建（2756小時）、云南（2484小時）、四川（2353小時）和上海（2337小時）。

2017年全國各省市風電并網運行統計數據

資料來源：國家能源局

3、太陽能

太陽能是一種清潔、高效和永不衰竭的新能源，目前能產業化利用的領域主要集中在光伏發電方面。

根據國家能源局發布統計數據顯示，截至2017年11月底，我國光伏累計裝機容量達12579萬千瓦，同比增長67%，累計裝機容量占總電力裝機的比重達7.5%。2017年1-11月，我國光伏發電量達1069億千瓦時，同比增長72%，光伏年發電量首超1000億千瓦時。其中，集中式光伏發電量達932億千瓦時，分布式光伏發電量達137億千瓦時。

2017年，我國光伏發電發展呈現新特點：一是分布式光伏發展提速。2017年1-11月，分布式光伏新增裝機1723萬千瓦，為2016年同期新增規模的3.7倍；二是光伏新增裝機分布地域轉移特征明顯。西北地區光伏新增裝機占比同比下降17個百分點，而中東部成為我國光伏發電熱點地區；三是新方式促進光伏發電發展。“光伏領跑者”計劃的實施取得良好效果，光伏產業技術進步明顯，成本實現大幅下降，并帶動全球光伏項目招標電價不斷下降。

4、生物質能

2017年12月，國家發改委、國家能源局聯合發布《關于促進生物質能供熱發展的指導意見》，明確加快生物質能供熱產業化發展，到2020年生物質熱電聯產裝機容量超過1200萬千瓦。生物質發電主要包括農林生物質發電、垃圾焚燒發電和沼氣發電。

根據中國生物質能聯盟發布數據顯示，截止2016年底，全國已投產生物質發電項目共計665個，并網裝機容量1224.8萬千瓦，年發電量634.1億千瓦時，年上網電量542.8億千瓦時。較2015年新增66個項目，新增并網裝機容量104.9萬千瓦。占非水可再生能源總裝機量的5.1%，約占總發電量17%。

（1）農林生物質發電項目254個，并網裝機容量646.3萬千瓦，年發電量326.7億千瓦時，年上網電量298.5億千瓦時，年利用小時數5719小時，較2015年新增23個項目，新增并網裝機容量59.5萬千瓦。

（2）垃圾焚燒發電項目273個，并網裝機容量548.8萬千瓦，年發電量292.8億千瓦時，年上網電量236.2億千瓦時，年利用小時數5862小時，年處理垃圾量10456萬噸，較2015年新增25個項目，新增并網裝機容量44萬千瓦，新增垃圾處理能力3.8萬噸/日。

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