新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

1、行業(yè)管理體制

根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），新能源汽車所處行業(yè)為C36汽車制造業(yè)。汽車制造業(yè)目前已形成市場化的競爭格局，我國對其主要采取政府宏觀調(diào)控和行業(yè)自律管理相結(jié)合的管理體制。其中，國家發(fā)改委和工信部對行業(yè)進行宏觀指導，中國汽車工業(yè)協(xié)會對行業(yè)實施自律管理。

（1）國家發(fā)改委主要負責編制跨行業(yè)、綜合性的專項規(guī)劃，行業(yè)經(jīng)濟運行的監(jiān)測與調(diào)整，推進國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，重大建設項目的審批或備案以及擬訂汽車零部件行業(yè)發(fā)展方針政策，進行中長期規(guī)劃，制定相關行業(yè)標準。

（2）工信部主要負責擬定產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策、總體規(guī)劃和法規(guī)，制定產(chǎn)品的技術(shù)規(guī)范，并依法對市場進行監(jiān)管，實行必要的經(jīng)營許可制度以及進行服務質(zhì)量的監(jiān)督；擬訂并組織實施工業(yè)行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和標準，監(jiān)測工業(yè)行業(yè)日常運行，推動重大技術(shù)裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新，指導推進信息化建設等。

（3）中國汽車工業(yè)協(xié)會是汽車及汽車零部件制造業(yè)的自律組織，主要負責產(chǎn)業(yè)調(diào)查研究、技術(shù)標準制訂、行業(yè)自律管理、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督、提供信息和咨詢服務、國際交流等。

2、行業(yè)政策體系

截至目前，國家先后推出60余項支持新能源汽車發(fā)展的政策、制定實施150余項標準，各地政府結(jié)合實際出臺500多項配套政策，我國已經(jīng)建立起全球范圍最為完備的新能源汽車支持政策體系。

新能源汽車所屬行業(yè)主要的法律、法規(guī)及政策情況如下：

“十三五”以來新能源汽車領域主要法律、法規(guī)及政策情況

資料來源：前海中泰咨詢整理

此外，為在2030年之前實現(xiàn)“碳達峰”并在2060年實現(xiàn)“碳中和”，2021年10月，國務院根據(jù)《2030年前碳達峰行動方案》設定了到2030年新能源和清潔能源動力的交通工具比例達到40%的目標。2022年1月，發(fā)改委等部門印發(fā)《促進綠色消費實施方案》，顯示了政府通過逐步取消購買限制、推動落實免限行及加強充電基礎設施建設等支持推廣新能源汽車的堅定決心。根據(jù)2022年3月5日發(fā)布的《政府工作報告》，政府計劃持續(xù)推動新能源汽車消費。連同現(xiàn)有對燃油車限制上牌以減輕大氣污染的政策，所有該等國家利好政策將刺激消費者購買新能源汽車，尤其是電動汽車。

3、行業(yè)國家標準

新能源汽車行業(yè)領域相關的、現(xiàn)行的主要國家標準如下：

新能源汽車領域現(xiàn)行的國家標準情況

資料來源：前海中泰咨詢整理

新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈架構(gòu)分析

新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈：上游為關鍵原材料和核心零部件、中游為整車制造、下游為充電及后市場服務。

新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

資料來源：前海中泰咨詢

（1）上游主要是為中游的整車制造提供原材料及零部件，原材料包括鋰、鈷等礦產(chǎn)資源；正極材料、負極材料、電解液、隔膜等共同構(gòu)成電芯及PACK；動力電池、驅(qū)動電機、電控三大系統(tǒng)是構(gòu)成整車的核心部件。

（2）中游是新能源汽車的整車制造，是新能源產(chǎn)業(yè)鏈中最重要的一環(huán)，目前在我國新能源汽車市場主要包括純電動新能源汽車、插電式混合動力汽車和燃料電池汽車等。按照新能源汽車的功能可細分為乘用車、商務車以及專用車。在目標時間內(nèi)成功推出新車型的能力是新能源汽車制造商的關鍵成功因素，這對制造商的研發(fā)及生產(chǎn)能力提出更高要求。目前業(yè)內(nèi)僅有少數(shù)企業(yè)具備自研核心技術(shù)及自主生產(chǎn)核心系統(tǒng)及電子部件的綜合能力。

（3）下游為充電服務和后市場服務兩大部分，充電服務包括充電設備、換電設備及電池回收，后市場服務包括汽車金融、汽車保險、汽車租賃、二手車交易、汽車維修養(yǎng)護及汽車拆解回收。隨著新能源汽車行業(yè)的生態(tài)系統(tǒng)不斷擴張，參與者不斷增加，業(yè)內(nèi)相關企業(yè)均可擁有更多變現(xiàn)機遇。

新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標

2020年11月，國務院辦公廳印發(fā)的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》提出了“十四五”時期我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要目標： 

到2025年，我國新能源汽車市場競爭力明顯增強，動力電池、驅(qū)動電機、車用操作系統(tǒng)等關鍵技術(shù)取得重大突破，安全水平全面提升。純電動乘用車新車平均電耗降至12.0千瓦時/百公里，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右，高度自動駕駛汽車實現(xiàn)限定區(qū)域和特定場景商業(yè)化應用，充換電服務便利性顯著提高。 

力爭經(jīng)過15年的持續(xù)努力，我國新能源汽車核心技術(shù)達到國際先進水平，質(zhì)量品牌具備較強國際競爭力。純電動汽車成為新銷售車輛的主流，公共領域用車全面電動化，燃料電池汽車實現(xiàn)商業(yè)化應用，高度自動駕駛汽車實現(xiàn)規(guī)模化應用，充換電服務網(wǎng)絡便捷高效，氫燃料供給體系建設穩(wěn)步推進，有效促進節(jié)能減排水平和社會運行效率的提升。

新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、全球新能源汽車行業(yè)發(fā)展概況

（1）全球新能源汽車市場銷量規(guī)模

隨著全球能源危機和環(huán)境污染問題日益突出，節(jié)能、環(huán)保有關行業(yè)的發(fā)展被高度重視，發(fā)展新能源汽車已經(jīng)在全球范圍內(nèi)形成共識。不僅各國政府先后公布了禁售燃油車的時間計劃，各大國際整車企業(yè)也陸續(xù)發(fā)布新能源汽車戰(zhàn)略，新能源汽車市場前景廣闊。

根據(jù)Canalys發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，2021年全球電動汽車（EV）的銷量達650萬輛，同比增長109%，占全部乘用車銷量的9%。受新冠疫情全球蔓延和芯片短缺的影響，2021年全球汽車市場總銷售量僅增長4%。2021年消費者對電動汽車的需求仍保持強勁，如果排除零部件短缺的影響，全球汽車制造商的銷量或可達到更高水平。

近年來，在碳排放壓力的影響下，各國新能源汽車政策支持力度持續(xù)加強。2021年，全球新能源乘用車的滲透率達到11.7%，市場滲透率顯著提升，產(chǎn)業(yè)鏈景氣度持續(xù)向好。

近十年全球新能源乘用車滲透率增長趨勢如下：

近十年全球新能源乘用車滲透率發(fā)展情況

數(shù)據(jù)來源：Canalys、Wind

（2）全球新能源汽車市場競爭格局

從市場結(jié)構(gòu)來看，目前全球新能源車銷量由中、歐、美主導，三者分別占比49.2%、35.4%、8.2%，合計占比接近93%。

根據(jù)Canalys公布的數(shù)據(jù)顯示，2021年全球電動汽車(EV)的銷量達650萬輛，其中中國新能源乘用車銷量320萬輛，占全球新能源乘用車銷量超過49%，領跑全球，這主要受益于國內(nèi)兩極市場打開，A00車型加速放量。歐洲市場共銷售了230萬輛電動汽車，滲透率約19%，傳統(tǒng)車企在歐洲加速電動化進程。美國市場銷售53.5萬輛，滲透率僅4%，仍有很大的提升空間，尤其新能源法案通過后，美國市場電動車的競爭力有望進一步提升。

2020-2021年全球新能源乘用車銷量區(qū)域分布

數(shù)據(jù)來源：Canalys、Wind

從企業(yè)競爭格局看，根據(jù)CleanTechnica的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示， 2021年全年新能源汽車的累計銷量，特斯拉以93.6萬輛高居榜首，離百萬輛僅一步之遙；比亞迪大幅超過上汽通用五菱位居第二名，兩者累計銷量分別為59.4萬輛和45.6萬輛；其次，大眾累計銷量超過30萬輛，而寶馬、奔馳和上汽累計銷量都超過了20萬輛；沃爾沃、奧迪、現(xiàn)代、起亞、長城、雷諾、廣汽、標致、豐田和福特累銷均已超過10萬輛。

2021年全球新能源乘用車分企業(yè)銷量排名TOP20

數(shù)據(jù)來源：CleanTechnica

在2021年全球新能源品牌銷量榜單TOP20中，中國品牌8家，德系品牌4家，歐系品牌3家，美系品牌2家，韓系品牌2家，日系品牌1家。

分品牌/車型來看，2021年全年的累計銷量，特斯拉Model 3仍然排名第一，累計銷量為50.07萬輛；宏光MINIEV累計銷量為42.41萬輛，仍排名第二；特斯拉Model Y累銷41.05萬輛，僅次于宏光MINIEV排名第三；大眾ID.4和比亞迪秦Plus PHEV累銷均超過10萬輛；其他車型則均沒有超過10萬輛的。

2、新能源汽車行業(yè)存在問題分析

“充電難”成為制約新能源車快速發(fā)展的瓶頸。目前，我國新能源汽車保有量增至784萬輛，占我國汽車總量的2.6%、全球新能源汽車保有量的一半左右。而據(jù)國家發(fā)改委最新披露的數(shù)據(jù)，目前，全國公共充電樁達81萬個，其中廣東、上海等排名前十地區(qū)的公共充電樁規(guī)模占比超過70%，而縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)充電基礎設施建設不足。高速公路充電樁1.38萬個，主要集中在京津冀魯、長三角、珠三角等區(qū)域，尚未實現(xiàn)全覆蓋。新能源汽車市場快速增長，對充換電配套設施布局的優(yōu)化、充電效率的提升等都提出了新的要求。

購買成本增加，性價比不高。據(jù)不完全統(tǒng)計，2022年以來，已有超20家新能源汽車企業(yè)宣布漲價。原材料漲價疊加補貼退坡，導致消費者購買成本短期內(nèi)有明顯增加。根據(jù)國家四部委發(fā)布的《關于完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》，2022年新能源汽車補貼標準在2021年基礎上退坡30%。許多新能源汽車品牌隨即上調(diào)了售價，有的只漲了補貼退坡部分，有的將原材料成本的上漲部分也算了進去。

新能源汽車的安全性有待進一步提升。2021年全國新能源汽車火災共發(fā)生約3000余起，讓很多新能源車主膽戰(zhàn)心驚，也讓很多欲購買新能源汽車的消費者望而卻步。當前新能源汽車普遍采用三元鋰電池，它可以擁有更高的單體能量密度，提高了續(xù)航能力，而且經(jīng)濟實惠。然而鋰電池擁有著較大的不穩(wěn)定性，從而導致安全性不足，容易發(fā)生自燃或爆燃。

保值率低。二手新能源的車貶值太多新能源車的保值率非常的低，同價位的新能源汽車保值率比燃油車相差太多。

3、新能源汽車銷量規(guī)模分析

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計分析，2022年4月新能源汽車雖也受到疫情影響，但依然高于上年同期水平，總體表現(xiàn)較好。2022年4月，新能源汽車產(chǎn)銷分別達到31.2萬輛和29.9萬輛，環(huán)比下降33.0%和38.3%，同比增長43.9%和44.6%，市場占有率達到25.3%。2022年1-4月，新能源汽車產(chǎn)銷160.5萬輛和155.6萬輛，同比增長均為1.1倍，市場占有率達到20.2%，新能源汽車戰(zhàn)略引領作用進一步凸顯。

2019-2022年3月我國新能源汽車月度銷量情況

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會

2021年，我國新能源汽車銷售完成352.1萬輛，同比增長1.6倍，連續(xù)7年位居全球第一，創(chuàng)造了2016年以來的最快增速，其中私人消費占比接近80%，可持續(xù)發(fā)展能力進一步提升。

2014-2021年我國新能源汽車銷量增長情況

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會

受益于碳達峰、碳中和等一系列減碳政策，使用更為清潔能源的電動車滲透率從2020年開始加速提升：我國新能源車滲透率從2018年的4.47%提升至2021年的13.4%。滲透率的提升進一步說明了新能源汽車市場已經(jīng)從政策驅(qū)動轉(zhuǎn)向市場拉動。在2021年，補貼進一步下降6千-1萬不等，而雙積分等產(chǎn)業(yè)政策開始真正發(fā)揮作用。在月度數(shù)據(jù)上，也維持了較好的前低后高的趨勢，并沒有發(fā)生大規(guī)模搶裝，這些都是良性發(fā)展的一面。

從保有量來看，據(jù)公安部統(tǒng)計，截至2021年底全國新能源汽車保有量達784萬輛，占汽車總量的2.60%，扣除報廢注銷量比2020年增加292萬輛，增長59.25%。其中，純電動汽車保有量640萬輛，占新能源汽車總量的81.63%。2021年全國新注冊登記新能源汽車295萬輛，占新注冊登記汽車總量的11.25%，與上年相比增加178萬輛，增長151.61%。近五年，新注冊登記新能源汽車數(shù)量從2017年的65萬輛到2021年的295萬輛，呈高速增長態(tài)勢。

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2022-2027年中國新能源汽車行業(yè)深度調(diào)研與投資策略分析報告

第1章 中國新能源汽車發(fā)展綜述

第2章 全球新能源汽車行業(yè)市場發(fā)展分析

第3章 中國新能源汽車行業(yè)發(fā)展環(huán)境PEST分析

第4章 中國新能源汽車行業(yè)市場規(guī)模及運行狀況分析

第5章 中國新能源汽車行業(yè)進出口情況分析

第6章 中國新能源客車市場發(fā)展分析

第7章 中國新能源汽車細分市場發(fā)展分析

第8章 新能源汽車車用電池及替代燃料分析

第9章 中國新能源汽車行業(yè)充電站發(fā)展分析

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